理财经理销售技巧

2016-01-17 20:55:05      

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理财经理如何销售基金

基金的过往业绩 投资者了解基金以往的业绩是非常必要的,就如同观察考试成绩来判断一个学生的优秀程度一样,基金以往的表现从一定程度上说明了基金的盈利能力。虽然考试成绩不是最好的指标,但却是最现实可用的指标,对于基金来讲也是如此。需要注意的是,观察基金过往业绩的时候要与同类型的基金相比,否则“苹果和梨子”的比较是没有意义的,例如要将股票型基金和股票型基金相比,而不能把货币市场基金拿来与股票型基金比较。同时还需要注意的是,不要仅仅比较基金的回报率,我们更要关注基金在为我们赚钱的同时让我们承担了多大的风险。如果有两只基金的收益率比较接近,那么我们一般会去选择那只波动相对较小风险不大的基金。 基金的持仓结构 基金实质上是基金公司提供给投资者的理财服务,但这一服务是通过证券组合的形式表现出来的,因为基金也要买股票、债券。那么,我们通过基金的证券组合可以看到基金在投资风格上的很多特点,例如我们通过一些统计学上的方法,可以区分出一只基金它所持有的股票到底是大盘价值类股票居多呢,还是更加青睐小盘成长类股票。从证券组合的变动情况,可以看出基金在日常运作中的特点,例如仓位的轻重、持股的集中度以及资产的周转率等等,都可以反映出基金的投资风格。当然,更直接的方法,是把基金的十大重仓股列出来,一一加以评判,从这些股票的潜力来判断近期基金的表现。 基金经理 投资者挑选基金时,不仅要了解基金的历史回报与风险,基金由谁管理即基金经理在管理组合中的作用也不容忽视。基金经理手握投资大权,决定买卖的品种和时间,对业绩的优劣起着举足轻重的作用,他自身的投资理念和思路对基金的运作有着深远的影响。 这么关键的一个人物,投资者该如何去关注呢?我们认为可以从几个方面入手,首先可以从基金经理以往管理的业绩表现入手,这是比较容易得到的数据,可以反映其整体实力和投资风格,这些数据越多、跨越的时间越久,越能够说明问题。其次查看基金经理的从业经验,如果基金经理曾经做过深入的基本面研究,从事投资之后又经历过市场的牛熊转变,这样的经历会使基金经理在管理基金时受益非浅。最后还要关心基金经理的职业操守。为什么要关注这一点,是因为投资者购买基金实际上是购买了基金经理的投资服务,基金经理受我们之托来帮我们理财,在这种关系当中信任是最重要的。如果基金经理我们不能信任,谈何托付?因此,投资者要关心自己所依靠的基金经理,有没有被监管部门处罚的记录等等。 基金公司 基金在运作当中不可避免地处于基金公司这个大环境之中,基金经理在管理思路和方法上或多或少会受到来自公司管理层的影响,因此基金公司也是选择基金时需要考虑的对象之一。我们主要关心基金公司以下几个方面的问题,公司整体实力如何,旗下基金是否普遍表现较好。除了投资管理水平,我们还要看看这家公司在投资者服务上的水平如何,是不是以客户为中心,是不是为客户创造了尽可能的便利。此外,公司的内部管理是否规范,股东是否能够提供支持,也是非常重要的。

急求做现货黄金外汇投资理财的电话销售技巧

我是做国际现货黄金外汇投资理财每天就是打电话?不知道怎样去和那些老板沟通

  说实话看到这个问题,我就想到我当初刚做电话营销的场景;真是很打击人的;同时也是蛮磨练人的地方;坚持好了就就是磨练;坚持的不好就是折磨了;可能我说的有些现实;下面是我在做电话营销时结合公司资料,和自己的体会,总结出来的;看了一定会对你有帮助;同时也借助这个平台,能帮助更多的人;这行真的需要坚持;祝你好运;   还有记得给分哦!·……   常见拒绝话述与处理   如何跟客户沟通交谈   建立个人形象,学会制造气氛,找出共同语言,发现客户需求   如何寻找客户   列名单:亲属,同学,朋友,旧同事等,筛选,查找客户资料,接触前准备:公司简介,行业资讯   打陌生电话时,提到投资客户就挂线   不燥不急,调整心态,坚持,不妨给客户发条致辞歉信息,同时表达自己的心声。   如何推销产品,客户对外汇并不接受   相信公司,相信自己,拒绝是正常,细心聆听客户的理由,说客户熟悉的事情,找机会引入外汇话题   如何激发客户内心的热情   贪是人性弱点,放大客户需求话题,转题切入外汇机会,运用外汇资讯,列举获利喜悦   如何开发质量好的准客户   多沟通了解客户需求,经济状况,喜好,性格,朋友圈子,避免谈话场所存在干扰   大牛市中如何把股市的客户开发   身同感受,分享客户喜悦,赞扬中引伸外汇获利的机会,以小搏大,寻找弱点,提供资讯   绝大多数人认定投资就是投资实业,如:房地产等。对外汇可说是意识淡薄。如何唤醒他,让他进入此行业进行投资   存好心,说好话,做对事:肯定客户投资理财观念,多说建议,好的机会是尝试多泄道投资,   正如当初开户买股票一样。不试不知,试过就上隐   客户投资过程中一亏钱,就马上想退出市场,如何令客户更相信外汇市场可获利   与客身同感受,主动了解,说明做生意也一样,关健能否找出原因,找出方法。外汇市场机会是平等的,今天失去的机会,很快又再出现。太阳之下无新事,过去闻的将会再现。提供一些外汇资讯客户,帮助恢复信心。   客户投资过程中亏损,严重时甚至要求公司或个人赔偿,如何维护客户   不吵嘴,多听客户唠叨,如自己有不对多道歉。利用公司团队的力量,寻找方法。   如是客户本人所致问题,也应耐心解释合同声明。晓之与理,始终维护公司形象,也就维护了双方利益。   怎样解释保证金更让人接受   生意中常见的押金、押货。   怎样辨别市场走势,结合分析周期下单   基本面是技术图表的基础,也就是趋势。下单交易要根据性格,制定策略为短,中,长线。   没有止损,止赢准备的心态切莫入市。   每天公布的数据几点钟,有利于哪种货币,怎样知道   外汇信息量大,但也是根据地理位置时钟决定发布数据的时间。经济数据好,有利本国货币,但也有时受投机过渡时而逆反心态短暂行走。   期货市场是怎么一回事,有客户说期货更刺激   期货市场是对国际大宗商品的远期价格发现。中国期货市场实行保证金1:10的双向当天买卖方式,当天保证金结算,当天设有涨跌停板制度,连续涨跌板出现增加保证金,强行平仓。合约到期进行实物交收或对冲。每天交易信息披露及时快速。   交易时间:AM9:00---10:15, 10:30---11:30   PM13:30----14:10, 14:20----15:00   能捉到连续涨跌板,并做对方向时给你的就是刺激,相反也一样。   专业问题解答   现在国家法律都不允许私人作保证金,我在你们公司开户,资金安全怎么得到保障?   答:首先我们公司会和您签署资金安全担保协议,如资金量达到10万美金以上,我们公司可以出具实物抵押。但是抵押我们维财的实物,费用有您自行承担。只是美国罗宾斯集团清算所的代理商,老百姓作保证金完全是境外投资。而外汇清算所是在美国正式注册的外汇交易公司,受美国NFA期证会的监管,所以资金方面完全可以放心。   我们的平台是境外的平台,所以只受美国NFA期证会的监管。我们平台所有与金融相关业务都受到严格的监管,确保与平台合作的机构或个人得到资金安全保障。随时查阅平台作为NFA无瑕记录:无任何违规记录,无任何备案记录。目前,只有为数不多的几家公司能保持这种无暇记录。作为注册交易商,平台始终保持最高标准,其业务行为受到美国联邦财政政策及财务报告制度的严格限制。所有外汇交易都必须严格遵守美国国家法律规章的规定,不得进行任何有可能损害客户利益的行为。在资金安全的基础上,平台提供大量金融产品供客户选择,包括权益股、指数、投资、外汇、金银、商品、证券和债券等。 。2006年10月,我们平台被RBC商业杂志月刊评为“最可信赖的交易商”2008年,我们平台在中国设立华语内容服务商。   2.客户的思想停留在开了户就要有人帮忙操作 再入会员觉得是重复投资(对外汇一点也不了解的客户)   答: 开户并不代表有人帮你操单,经纪人可以帮你操作,但他不是专家,水平难以保证。我们会员服务是专家提供操作指导,凭借其多年经验,完全可以为您提供正确的指导。   3.既然你们平台有服务,那为什么还要入会,而且那些报价很多地方都有啊,还要交钱.   答: 免费网站只提供报价,而会员服务可以让您了解相关资讯,并提供及时入市策略。   4.你说的保证金这么好,获利这么高,但相应的风险也高,我的钱会不会一下就亏完了?   答: 保证金有高回报但并不是高风险,只有无法控制市场的才有风险。(如股票、期货的停板和无法买卖就是风险。)而外汇市场是24小时运作,不存在买卖不出去的情况,更没有庄家控制,与如果能控制而您自己没有控制风险,是不同情况。   5.一般刚开始做什么货币比较好   答: 刚刚进入外汇市场,如果你一定要我说明先做哪种货币好的话,我建议您先选择做欧元,欧元相对稳定,因为它是25个国家组成的货币,没有投机成分,支撑位阻力位比较准。不象英镑市场,主要是热钱,大多是大家投机炒做的短线。.   6.为什么说锁仓是很笨的方法,那为什么有这个锁仓这个行为呢?   答: 锁仓是针对不同的情况而定,没有说是最笨的方法,当市场没有动力的情况市场形成区间整理时,锁仓多是针对这种情况的。   7.我建的仓有效期是多久,是不是一直都有效?   答: 外汇市场公平就公平在这里,比如说期货有交割期,就是说要指定期限,但是外汇没有指定交割期,所以外汇只要建仓就肯定有效。假如资金只有6000元的话,买一手,就用了5000,当然如果有把握一些再做是最好了,而且我们也并不见得最小做一手,还可以0.1手的做,只是收益也相对按比例缩小,手续费也是。   开场白   01知道对方姓名   销售人员:您好,请问是XX先生/小姐吗?   客户:是的。有什么事吗/你哪里?   销售人员:XX先生/小姐您好,是这样的。我这边是罗宾斯投资国际集团的,我姓X。近来我们在做一份调查问卷,就是关于个人投资理财方面的。不知道你近期有做过金融或房地产方面的投资吗?   客户:没有!(可能真的没有做过或是有一定抵触情绪)   销售人员:那你近期有一定的投资计划吗?因为目前中国股市大热潮,我国股民已经突破1亿大关,你身边应该不乏有这样的例子。你有没有想过搭上今年‘大牛市’的顺风车,以使自己的资金有较大幅度的增长呢?   客户:现在股市被炒的沸沸扬扬,指数那么高,入市不是找死吗?/没兴趣!   销售人员:呵呵,看来xx先生/女士您对股市还是有一定了解的,只是一直担心股市的风险性。确实就目前来说股市的风险还是比较大的,而且投入资金也是比较大的。所以我今天还有一个目的,就是带给你一套切实可行的投资方案,这不涉及股票的。。。。。。   2不知道对方姓名   销售人员:您好,我这边是罗宾斯投资国际集团的,我姓X。很冒昧第一次打电话过来,抱歉打扰您的正常工作了。不知道能否占用你几分钟宝贵的时间!(一系列的礼貌用语目的在于博取对方好感,对方仍有直接挂电话的可能,对于素质较高的人可能会接受你)   客户:有什么事吗?   销售人员:那先生/小姐怎么称呼你呢?   客户:我姓X。   3客户可能多次接到投资公司的电话,有一定的反感情绪!客户:你们罗宾斯投资国际集团的怎么老打电话过来,烦不烦呀。请你们以后不要打电话过来了!   销售人员:可能以前我们的销售顾问跟你联系过,公司考虑到可能是我们销售顾问的个人问题,所以这次公司专门派我来跟你进行一次深入的沟通,我是罗宾斯投资国际集团的的高级客户经理。公司也是想通过我与你的沟通迈出合作的第一步,建立一个长久的合作关系。我们迟迟未能合作不知道是什么地方出了问题呢?是担心风险性较大还是担心资金的安全问题呢?   或销售人员:我们销售顾问多次打电话过来,确实对你的正常工作造成了一定的影响,在这里我代表思源公司全体员工对你表示深深的歉意。我们多次打电话过来也表明我们公司对你这边的重视,也是想通过您了解到我们的不足。   如果对方是企业老板或负责人   “您也不希望你的销售人员被客户拒绝后再也没有勇气拿起电话,那样我觉得不能称之为一名合格的销售人员。我们的投资方案确实能给你带来一定的收益,能使你的资金有一定幅度的增长。就是出于这种原因我觉得如果不打电话过来,那就是对我们公司的不负责任,更是对您的不负责任。我们深信没有拒绝就没有销售,没有拒绝就无须销售。我们迟迟未能合作可能是你对我们的了解不够。我深信假若你肯花一点时间作进一步的了解,您会被它的投资魅力所感染。”   电话沟通常见拒绝话述   1、我没兴趣?   可能是您对外汇投资方面还不太了解吧,我相信假若你肯花一点时间作进一步的了解,你会马上被它的投资魅力所感染。凡事都有循序渐进的过过程,兴趣是可以慢慢培养的。其实做生意最重要的是有没有得做,先了解后再计划考虑,有得做便做,没得做便算,最起码可多学一项知识,对你也有得益。况且我们的投资方案确实有很大的可行性,能为你带来一定的收益。   没兴趣没钱通用 或:XX先生/小姐,你做一项投资首先考虑的是什么?(很可能回答是‘赚钱’)我想应该是这项投资计划的可行性.风险性.收益性,如果计划可行.风险小收益高,我想你是会感兴趣的。   我想就算你没钱也会想办法筹钱的。相反,如果计划不可行,收益低,风险大,就算你有钱也不会去做的。你说对吗,XX小姐/先生?   2、我没时间?   大家都在忙忙碌碌的工作,目的只有一个,那就是赚钱!假如有一种生意可以令你有机会赚钱及给你带来财富的话,我相信你亦会在百忙中抽出时间来为自己的利益设想一下。您说,是吧?X先生/小姐!   其实你现在应该考虑是这行业可不可以做,而不是时间的问题,况且经纪人的存在正是为了像你这样没有时间的老板做筹谋,你每天只需要跟我通几次电话就可以作出交易的决定,这是很方便的,绝对不会占用你太多的时间。   3、我没本钱?   讲到现在,我从头到尾没有向你提过钱的问题。假如我的计划真的可行,我相信就算你没有钱,你也会想办法的,相反如果你手上有很多的资金,但投资计划不通,你同样不会做,所以问题不是本钱的问题,而是计划的可行性问题。   4、朋友说对这一行不熟识就不要做?   您说的非常正确!因为你还不熟识市场,故现在阶段我不鼓励你马上参与市场。让我讲解清楚而你又明白后再行决定,这样你心里有个底,多发展一个行业,是对你经济来源最佳的保障,这亦符合现代的投资概念。   5、外汇风险太大,赚少亏多,不如投资股票及房地产?   每个行业都会有赚亏,就投资来说,股票跟房产投资资本比较大,由于房地产和国内股票交易不灵活,占用资金的时间长,一旦政策有不利行业性的变动,其风险也是不少的。而外汇市场是采取保证金交易制度,占用资金比较少,风险虽然比较大,但是可以控制,且交易灵活,加上有专业化资讯设备和人员的配合,大大提高成功之比率,只要能紧守交易法则,相信这个行业是可以发展的,不然我亦不会投身于这个行业。   6、你能保证一定让我赚到钱吗?   “任何承诺再时间面前都是苍白的!”假如我说“包赚”,你亦不会相信,世上没有一门生意是百分百能保证赚钱的,更何况投资市场?风险跟利润是成正比的,即使你把钱存在银行,还有通货膨胀的风险存在;我不能保证你赚钱,但是我可尽力使你的投资避开风险,创造利润。   掷色子开大小还有50%的赢面,如果加上我们的技术分析和操作经验这个赢面肯定在50%以上。就目前整体盈亏状况来说,85%的客户还是盈利的。   7、我在股市被套牢了,虽然我知道投资外汇是有前途的,但是现在是不能卖了股票。   如果你真的在股票套住了,而且不忍在亏本的此刻抛掉股票,这意味着你在浪费时间。不仅如此,你仍然承担着持股的风险。要知道,投资者应该每天有钱赚才有意义,你不妨先把部份股票套现,然后投入到期市中试一试,而且最好不再浪费时间,拿出“壮士断臂”的气概来。   8、我曾经在别的公司亏过钱?   您不能因为一次投资失败,就把所有投资公司全部否定,这种评价是不客观不全面的。就像你买过一次掺沙子的大米,就把所有的卖米商家否定是同样的道理。   你如果曾经接触过这行那就更容易明白了,假如你在别的公司赚过钱,我会衷心的替你高兴。但如果你是亏损的话,是不是因为公司的问题,例如经纪人的水平、消息的灵活性等。如果真的有以上情形,为什么不考虑别的公司呢?我不敢说本公司是最好的,但是我深信我们的服务和运作比其它公司更为全面。   9、我有朋友在这里亏过钱?   要知道赚钱要靠技术和眼光的配合,才可以事半功倍,全世界任何行业,有锐利的眼光和高超的技术,是无往而不利的。蚀了钱的人,并非表示他们不能再次赚回来,我们要去研究怎么会蚀,怎样不会蚀,怎样去赚回来。俗语说:“失败乃成功之母”,如果能够从失败之中得出经验,便会有成就。怎么半途而废呢?   10、我要慢慢考虑?   生意人是绝对不会放过任何机会的,除了要把握机会之外。更要在没机会的时候去能寻找机会,莫失良机,大胆地去尝试。一有进展就重手出击,务求捷足先登,就会比别人先到达彼岸。故此我认为无须过虑,尽快决定,作初步的尝试。   11、我和你共同开户,共同投资,共承盈亏,可以吗?   你的这个建议在投资外汇方面是行不能的,原因在于我是工作人员,我需要充分的精力去分析行情,保持客观而清醒的头脑,才能为你提供最忠恳的咨询。况且每个人对行情的看法不一致,如果这样做会容易产生争执,影响交易。于我于你都没有好处。   12、我要出门公干,回来再谈?   我想你现在还有疑虑?通过刚才的谈话,我知道先生是一个开朗、能接受新生物的人,但我要特别强调的是,外汇买卖是集时间、行情、知识、技术于一身的行业。只有抓住机遇。紧跟行情。才有大作为。在你出差之前,最好办妥一些手续,待行情适合时便可进行交易,免得介时手忙脚乱,错失良机。   13、这个行业就像赌博一样?   所谓赌博,即是赌一时运气和机遇。是赌台上极少数人的事情。纯属经验,谈不上知识领域,更谈不上科学。它与外界的经济、政治、突发事件、社会变迁、人类活动等没有关系。但期市是社会各个层面的人的心理反映,是广大投资者对商品价格的集体评定,涉及的知识既广泛又深刻,既新鲜又多彩,吸引了无数的投资者为它欢欣鼓舞。而外汇具有相当长的历史,具有一定有交易规则并受法律保障的国际化市场。它的交易者来自世界各地,是相当完善和成熟的市场。在汇市投资,意味着你的交易策略取胜。   14、我要和太太商量一下?   我并不反对你和太太商量,不过我认为做生意最要紧是当机立断,才能抓住时机。如果你太太的性格是比较果断的,当然能够带你做出正确的决定。但如果她的性格是比较优柔寡断,则可能令你失去市场的机会。如果你认为真必要的话,和太太一起到公司来,让我们向她解释清楚。不过你要有思想准备,赚了钱是你太太的,亏了便是你的。   15、我的亲威也是做经纪人?   很多投资者都不愿意请自己的亲威做外汇的,因为是靠知识、眼光、经验和胆略,而不靠关系,如果交给一个普通的经纪人投资,做得不好,可以换人,但如果交给一个亲属,碍于面子,不便换人,后果可想而知。一旦亏钱较多的,你们之间便产生矛盾,关系难以维持。并且,他可能把你的情况告知周围的亲朋好友,得不偿失。故此,还是我替你投资为佳。   16、你公司可靠吗?   我们公司是通过工商局的审核与检查,是全国寥寥可数的合法的咨询公司。具有长期、稳健的发展前景,公司的信誉良好,现有客户亦十分满意,如果你有时间的话,欢迎你来公司了解。   17、我投资的资金是否随时可以提取?   是的,客户可按规定办理后就可提取,手续简便快捷。

美团销售经理签单技巧

最近换新的工作,在团购网当销售经理,希望有经验的朋友能支下招,怎么才能有效的寻找客户资源和签约客户。还有就是针对行业怎么去谈,什么行业的客户比较好谈

你以前有没有做过啊 要是没有的话 你先学会网络推广 只要你回推广的话寻找客服起来就简单 客服自己会来找你 而不是你找他们咯 希望对你有帮助

听说服务营销专家陈毓慧老师讲银行课程讲得很不错,很受客户的欢迎!不知陈毓慧老师主讲银行哪些课程?

您好,陈毓慧老师主讲银行服务、礼仪、营销和管理方面的课程。主要培训对象有银行大堂经理、银行柜员、银行客户经理、银行网点主任、银行行长等。还有银行呼叫中心的客服人员。从陈老师授课经历来看,银行最受欢迎的课程当属服务和营销课程了。现在银行竞争激烈,营销和服务是第一重要的,比如理财经理营销技巧和客户关系维护技巧培训班 ,另外就是呼叫中心的客服投诉处理技巧课程。我是陈毓慧老师直接助理,预约课程可加我扣扣:963018071

银行理财经理怎么维护客户

专业是肯定的,现在市场上理财产品非常多,作为一个合格的理财经理,掌握市场上大部分的理财产品知识是很重要的,同时,人情是避免不了啦,沟通感情

理财产品营销问题,请有经验的的客户经理帮忙!!

我刚刚进入银行工作,负责大堂的日常工作。难免要推销银行的理财产品。总觉得自己的推销太初步,只是看到有填单的客户存的是整存整取的,就会向他们简单说明有利率更高些的理财产品,然后再交给有经验的理财顾问具体介绍。听到有前辈说,客户走进银行,从他们的穿着,打扮,语言谈吐,就能判断出他们的财务状况,就能准确定位他们所属的客户群体。自然是相当佩服!我该怎么从容的向客户推销呢?应该从哪方面进入推销呢?如何给客户定位?日常又应该从哪方面着手了解基金保险业务呢?非常感谢!!!!!!!

一般来说,现在的理财产品需求客户是越来越多的,在与客户交流时应该从客户的投资经验了解,人民银行下发的关于理财产品销售的文件里明确指出了商业银行在向客户销售理财产品的时候要充分的了解客户的投资经验及风险承受能力,根据客户的风险偏好来为客户推荐理财产品,同时充分的向客户揭示理财产品的风险.你可以仔细阅读理财产品协议书并向同事请教以往的业内经验来向客户介绍. 产品有很多,向合适的客户推荐合适的产品才是最重要的,不要盲目的为推荐而推荐,为完成任务指标而推荐,任何一笔理财资金至少都有五万,对你来说可能只是一笔交易而已,对客户来说,她是把这笔资金的使用权交给了银行,而你也代表着银行与她达成了协议,所以将心比心. 时间久了,你就能判断出客户的所属群体,经验是时间打磨的. 日常你可以从基金保险的网站上进行初始学习,并向理财经历请教,慢慢就好了 不会的不要怕,要勇于学习发问,哪怕是问的很幼稚都没关系

平安信托理财渠道经理具体是做什么的呢?

渠道经理是负责联系 第三方的理财公司、或者银行、证券公司等渠道,让他们代销自己的产品。

银行理财经理有什么工作职责?

负责公司产品的销售及推广; 2、根据市场营销计划,完成部门销售指标; 3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩; 4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功; 5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。

银行对于理财经理的培训有哪些内容?

客户经理、理财经理、大堂经理、柜员培训课程 业绩达成与客户服务类课程 BA102006《高效沟通策略与技巧》 BA102007《客户持续服务与营销策划》 BA102008《客户关系管理》 BA102009《零售业务规模化营销技术》 BA102010《中高端客户服务升级及需求挖掘》 BA102011《银行机构客户关系管理》 BA102012《银行机构客户开发流程》 BA102013《企业财务分析技巧》 BA102014《银行柜员客户服务与营销技巧》 BA102015《客户投诉处理与沟通技巧》 BA102016《营业网点工作流程优质服务规范训练》 BA102017《大堂经理服务营销技能训练》 专业知识提升课程 BA102018《宏观经济与金融市场分析》 BA102019《银行理财产品分析》 BA102020《基金配置艺术与投资技巧》 BA102021《外汇、黄金在理财中的应用》 BA102022《家庭保险产品综述》 BA102023《理财法律与个人理财》 BA102024《金融产品资产配置》 理财规划技能提升课程 BA102025《个人及家庭理财规划原理》 BA102026《家庭财务分析与运用》 BA102027《家庭风险管理与规划》 BA102028《退休与子女教育规划》 BA102029《个人及家庭税收筹划与管理》 BA102030《家庭婚姻财产分配与传承》 BA102031《个人及家庭财富管理》 BA102032《信托与财产管理》 BA102033《不同类型的家庭资产配置》 BA102034《个人理财规划流程》 BA102035《综合理财方案建议书制作》

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